AI 数据业务：统一 CRM 与日报口径

问题：同一批需求，两种统计结果

一次使用审计发现：操作说明（SOP）把“待匹配”计入进行中，日报规则却排除了这一阶段。同一批需求按两套规则计算，分别得到 11 条和 9 条，差异来自 2 条待匹配需求。

同期还发现两类记录问题：部分沟通中的供方填了入库日期；已经发出的首次咨询，有的记为“进展”，有的记为“正常等待”。字段与事件分类需要一起核对。

我在该业务中参与供方外联、资料对接和流程整理。本次负责确认修订范围，借助 AI 修改执行材料并核对结果；买方需求、正式样本审核和采购决策由对应同事负责。

当时业务已确认采用 P0–P3 优先级。我明确保留这版规则，没有恢复较早审计建议中的五分制、紧急度或统一内部跟进日期，也没有新增提醒字段、交易表或流水表。

此次修改范围是：统一进行中阶段的定义，纠正日期与事件分类，并同步字段说明、SOP 和日报规则。原有跟进人、实际进展和已发生的业务事实保留。

本次修订摘要
发现的问题	实际修改	核对方式
日报排除待匹配，统计口径与 SOP 不一致。	日报正文、数据源说明和模板统一采用六个进行中阶段，排除历史参考。	用同一批需求重新计算，检查两边是否一致。
4 家沟通中的供方填了入库日期。	先核对是否曾入库后降级；未发现该事实后清空日期，保留状态、跟进人和进展。	逐条回读日期与原记录，确认只改目标字段。
4 条首次触达记录的动作与等待状态混用。	首次触达分类改为“进展”，“等待回复”保留在结果中。	逐条回读分类和结果，核对已发生事实与负责人。

字段说明同时补齐了供方入库日期、事件发生时间和证据链接的填写规则。SOP 更新了录入后检查、版本同步、接收与归档的完成条件；日报规则补充了缺发生时间时如何列出数据缺口。上述文档与记录修改由 AI 协助执行。

修订记录确认：同一批需求复算为 11 条进行中，其中 2 条待匹配，SOP 与日报口径一致。4 家供方的日期、4 条首次触达的分类，以及 SOP 版本和关键字段均已回读核对。

仍有事件缺原始证据链接，部分供方资料缺可归档的原文件入口。缺发生时间的事件没有拿创建时间代填；未拿到原文件的资料没有标成已归档。这些缺口保留为待补事项。

依据：当次 CRM 使用审计与修订结果，已脱敏整理。以上数字是当次核对结果，不代表当前业务规模或新增业务量。